Serviços

Dívidas Estruturadas

No contexto das Dívidas Estruturadas, a LMDM auxilia no desenvolvimento de processo de preparação de book bancário para apoio na captação de financiamento em bancos ou fundos de investimentos, na preparação de teaser para a prospecção de dividas estruturadas e na busca por atrair as fontes de recursos mais adequadas para as necessidades do cliente, avaliando opções entre: dívida, capital e instrumentos híbridos. 

Nossas soluções se apresentam nos seguintes pilares:

  • Dívida de Curto Prazo: Operação de desconto de duplicadas e empréstimo com garantia real;
  • Dívida de Médio Prazo: Operação de crédito, estruturada via Nota Promissória, Debêntures ou Recebíveis;
  • Dívida de Longo Prazo e Estruturada: Operação de crédito, estruturada via CCI, CRI, CRA ou Debêntures.

 

As vantagens são:

  • Redução da dependência dos bancos e acesso direto ao Mercado de Capitais;
  • Operações que não aumentam o passivo da empresa;
  • Menor carga tributária – não incide o IOF em operações de cessão com Fundos de Investimento. Trata-se de uma venda de ativos e não de um empréstimo financeiro.